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六氟磷酸锂报价425万吨!巨头15万亿砸投动力电池(供应

发布日期:2021-07-22 13:07   来源:未知   阅读:

  今日盘后,如市场预期一样,周五迎来了降准。盛杰堂高手之家!很多人此前还担心收紧货币政策,其实我早说过,我们下半辈子,哪怕你长命万岁也不可能见到加息了,我说的是美元,当然也预示着我们也不会加息,这不是现在才说,面是注册制宣布后我就反复天天说这个观点。不要问为什么,我是韩信!

  其它市场热点,六氟磷酸锂又涨价了,今天报价为42.5万/吨。整体来说本周从33万/吨快速涨到了42.5万/吨。主要原因就是没货了,扩产又要时间,常规新增一个扩产项目要1、2年时间,还有因为六氟磷酸锂产生制造过程会产生环保问题,没有技术不给你干,有技术需要时间来证明,这时间少少几年,也就是说只有现有公司,现有相关技术的公司才能扩产。

  此前说过的,现在全球产能6.5万吨,未来5年需求预估将超过15万吨,这怎么增?自己在这些公司里面算吧!紧缺之下,就出现了宁德时代对天赐材料进行包场式下跌的原因。暂时从消息面,还没找到快速扩产的办法,如果有自然会影响相关公司,所以继续跟踪,这些东西不是你想知道就知道,是要跟踪的!

  事件看点:重磅消息面,7月8日,据TheElec报道,全球动力电池巨头LG化学计划在10年内斥资15万亿韩元(约合人民币亿元855亿元)投入电池行业。LG化学计划将公司在韩国本土的电池正极产量提高至13万吨/年,现在在韩国产能为4万吨。到2024年后将正极产能提高至23万吨,以确保其自身所需总量的50%。

  2015年全球巴黎减排协议之后,全球就加速推进汽车电动化转型大浪潮。这不是一国,这是整个世界一起推进的赛道。除了汽车,光伏、风能等新能源赛道均进入高成长周期。而汽车全面电动化转型,除了减排需求,智能科技的发展,也是推动电动汽车发展的主要力量。

  科技和环保结合下,全球新能源汽车继续高速增长。进入2021年,今年1-5月期间,宁德时代动力电池销量较2020年同期增长了272%,全球的市场份额提升至31.2%,LG化学的市场份额维持在23.1%。被中国电池企业超越是LG化学倍感压力,因为消费是比品牌的,你不是龙头老大,品牌和地位就会下降,进而影响销量,甚至……有被淘汰之风险。这是LG化学本次大举增投锂电池的原因。

  券商预测,未来在2021-2025年期间,全球新能源锂电池需求将进入高成长周期,预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE(碳酸锂当量),复合年均增长率为37%;但从供给端,企业扩产周期比较长,一般都在一年到一年半左右,而新能源汽车发展却处在井喷的窗口,供求仍将保持紧张的态势。

  刚刚,乘联会披露6月销量数据,新能源车销量继续爆表,零售销量达到22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%,创出今年以来的单月新高,比亚迪40317辆(混动销量较好)、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。这还是在全球疫情压制之下,未来预期疫情结束时,销量会更加疯狂。

  股价市值角度,目前LG化学股价于2020年以来,累计涨幅高达356.5%,其最新总市值已高达61.56万亿韩元(约合人民币3509亿元)。宁德时代2020年以来涨396.25%,震幅为444.23%,市值12714亿;比亚迪2020年以来涨422.29%,振幅为486.51%,市值7119亿。整体均远高于LG化学,这也可以看出LG化学为何再投重金进入锂电池的原因,一方面是庞大的需求就摆在那里,而另一方面则是中国企业的高速成长的生态优势,给LG化学带来较大的品牌压力!一旦被超级,市场抛弃你时,真的不会跟你客气的说再见!唯有奋进!

  LG化学重金投入锂电池,相关供应商股价已提前大涨。LG化学供应链名单集:正极(当升科技、容百科技)、三元前驱体(中伟股份、格林美)、负极(贝特瑞、杉杉股份、璞泰来)、隔膜(恩捷股份、星源材质)、电解液(天赐材料、新宙邦)。

  整体来看,这些供应商整体也都供应国内主要动力电池企业。整体下游供应商整体重合现象也比较正常和明显的,下游整体比的仍是产能,当然还有技术,却相关材料的纯度。如昨天文章所说的石大胜华,就是技术优势,没有竞争对手,需求爆发之下,股价连续新高上演井喷上涨行情。

  在行业技术存在壁垒,产能会受到较大限制,新进入者难度较大,现有技术优势的企业将受行业大增长利好。在LG大投资联动下,行业中产业链上的主要公司将成为最主要受益者,供应商概念股预期会持续受到市场资金关注。

  杉杉股份:公司锂电池材料业务主要分为正极材料、负极材料及电解液。正极材料业务集于控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司旗下,产品主要包括三元材料前驱体等系列。供货对象也包括宁德时代、宁德新能源(ATL)、三星SDI、比亚迪、LG化学、力神电池等。

  当升科技:公司主要从事钴酸锂、多元材料及锰酸锂等小型锂电、动力锂电正极材料的研发、生产和销售业务,也是高镍811企业之一。当升科技已进入三星SDI、SKI、LG化学产业链,预计2020、2021年出货SKI为0.65、1.10万吨,三星SDI为0.40、0.60万吨,LG化学为0.1、0.2万吨。

  璞泰来:公司为锂离子电池产业提供关键材料及自动化工艺设备的综合解决方案服务,业务包含负极材料、膜材料、锂电设备、贸易业务、股权投资等。

  杉杉股份:公司为锂电池负极材料产品包括人造石墨、天然石墨、中间相碳微球、复合石墨及硅基负极材料。

  贝特瑞:贝特瑞是中国宝安集团旗下专注于锂电池正、负极材料的研究与开发,特别是在负极材料市占率全球领先的高科技企业。这也是市场目前炒作中国宝安股价的主要原因。贝特瑞是特斯拉新型负极核心供应商。2019年,贝特瑞营收43.9亿元,同比增长9.51%。

  星源材质:公司是LG干法隔膜的唯一供应商,并在大力开拓LG湿法项目,预计下半年LG湿法隔膜有望实现出货。

  恩捷股份:公司于2018年收购上海恩捷90.08%股权,在原有的烟标、无菌包装、BOPP薄膜产品基础之上新增湿法隔膜生产销售业务,成为全球锂电池隔膜龙头。

  新宙邦:公司为全球主要的锂离子电池、电容器公司提供电解液及化学材料产品。新宙邦发布2020年第一季度业绩同比预增40%-60%。公告显示,新宙邦业绩预增部分原因是锂电池化学品国际客户订单增长。新宙邦部分客户如松下、三星、LG等是特斯拉的供应商。

  天赐材料:公司是国内最早开始生产锂离子电池电解液的厂家之一,产品包括铁锂动力电解液、三元材料动力电解液、钴锂高电压电解液等。

  江苏国泰:公司是LG化学重要的电解液供应商。公司2021年第一季度营收约62.51亿元,同比增长4.23%;净利润约1.66亿元,同比增长1.60%。整体增幅不是很大,这也是公司股价整体比较疲软的原因,但预期LG大扩产之后,相关需求也将会增加。

  (风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!

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