当前所在位置:主页 > 体育新闻 >

上市]润和软件:中信证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现

发布日期:2022-02-07 15:58   来源:未知   阅读:

  日下发的“证监许可[2015]1856号”《关于核准江苏润和软件股份有限公司向宁

  波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

  核准,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“发行人”、“润和软件”)向宁

  波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宏创”)支付48,124,698

  股上市公司股份(占重组对价的49.03%)、向宁波宏创等6名股东合计支付

  112,023.49万元现金对价(占重组对价的50.97%)以收购其持有的北京联创智融

  信息技术有限公司(以下简称“联创智融”或“标的资产”)100%的股权。标

  的资产已过户至发行人名下;同时核准发行人向特定对象西藏瑞华投资发展有限

  公司(以下简称“西藏瑞华”)、黄学军、曹荣、南京泰瑞投资管理中心(有限

  合伙)(以下简称“南京泰瑞”)非公开发行24,539,378股股份募集配套资金。

  西藏瑞华、黄学军、曹荣、南京泰瑞已足额缴纳认购款项。上述新增股份的登记

  商)”)作为本次非公开发行股票并上市的独立财务顾问(主承销商),认为发

  行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

  和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开

  发行股票实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,愿

  发行人设立于2006年6月29日,系由周红卫、姚宁、孙强、周庆、隋宏旭、

  马玉峰、蒋志坚、殷则堂八位自然人共同出资设立的股份公司。发行人设立时注

  2007年7月11日,蒋志坚与徐鑫淼签订《股权转让协议》,双方约定蒋志

  坚将其持有的润和软件50万股股权以50万元的价格转让予徐鑫淼。2007年8

  (2)2007年12月,润和软件第一次增资扩股(增资至3,000万元)

  2007年11月18日,经股东大会审议通过,公司注册资本由1,000万增至

  3,000万元,公司股东按照原持股比例以1元/股的价格认购本次增资发行的

  2,000万股股权。2007年12月28日,公司就本次增资扩股办理了工商变更登记

  淼、殷则堂分别与润和投资签订《股权转让协议》,将其持有的润和软件股权中

  的240万股、203万股、133万股、90.2万股、82.2万股、40万股、115万股、

  15万股以1元/股的价格转让予润和投资。2009年12月23日,公司就本次股权

  (4)2009年12月,润和软件第二次增资扩股(增资至4,250万元)

  2009年12月18日,经股东大会审议通过,公司注册资本由3,000万增至

  4,250万元,增资价格为2元/股,黄维江等85名员工和润和投资共计以2,500

  万元认购公司本次增资发行的1,250万股股权,其中1,250万元计入注册资本,1,250万元计入资本公积。2009年12月24日,公司就本次股权转让办理了工商

  (5)2009年12月,润和软件第三次增资扩股(增资至5,070万元)

  2009年12月25日,经股东大会审议通过,公司注册资本由4,250万增至

  5,070万元,增资价格为5元/股,金石投资、善翔投资、楚洲实业、曹荣、朱

  佳、齐觉和常秀亮共计以4,100万元认购公司本次增资发行的820万股股权,其

  中820万元计入注册资本,3,280万元计入资本公积。2009年12月30日,公司

  签订《股权转让协议》,将其持有的润和软件股权中的180.05万股、151.35万

  股、100万股、29.2万股、11万股以1元/股的价格转让予润和投资。2010年2

  2010年7月25日,经股东大会审议通过,公司注册资本由5,070万元增至

  5,470万元,增资价格为6.5元/股,焦点科技、殷则堂、王辉、辛晓兵、陆伟

  东、陆伟峰、孙煜华、赵澍、程杰、陈栩和陈伟荣共计以2,600万元认购公司本

  次增资发行的400万股股权,其中400万元计入注册资本,2,200万元计入资本

  2010年7-12月期间,麻慧雯、赵守强、刘飞、张晓武先后与润和投资签订

  《股权转让协议》,将其持有的润和软件股权中的0.3万股、2.6万股、2万股、

  40万股以2元/股的价格转让予润和投资。2011年1月6日,公司就上述股权转

  (9)2011年2月,润和软件第五次股权转让及增资扩股(增资至5,755万

  2011年1月12日,苏欣、徐晓艳分别与润和投资签订《股权转让协议》,

  将其各自持有的润和软件股权中的40万股、0.2万股以2元/股的价格转让予润

  和投资。2011年1月20日,经2011年第一次临时股东大会审议通过,公司注

  册资本由5,470万元增至5,755万元,增资价格为6.6元/股,华为投资以1,881

  万元认购公司本次增资发行的285万股股权,其中285万元计入注册资本,1,596万元计入资本公积。截至首次公开发行并上市前,公司股权结构如下:

  经中国证监会“证监许可[2012]812号”文核准,公司首次向社会公众公开

  发行人民币普通股1,919万股,每股面值1.00元,每股发行价格为20.39元。经

  深圳证券交易所“深证上[2012]234号”《关于江苏润和软件股份有限公司人民

  2012年7月18日在深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后,公司注册资本

  由5,755万元增至7,674万元。2012年9月24日,公司就本次公开发行并增资

  2013年4月9日,公司2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度

  利润分配方案的议案》,同意以2012年末总股本7,674万股为基数,向全体股

  东每10股派2元现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,

  2013年5月16日,公司2012年度利润分配方案实施完毕。2013年6月27

  2014年4月15日,公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配

  方案》,同意以2013年末总股本15,348万股为基数,向全体股东每10股派发

  现金股利4元人民币(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共

  2014年5月21日,公司2013年度利润分配方案实施完毕。2014年7月28

  2014年7月25日,中国证监会印发了《关于核准江苏润和软件股份有限公

  司向王杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]747号)

  核准润和软件向王杰发行2,196.2346万股股份、向王拥军发行205.2860万股股

  份、向吴向东发行146.6328万股股份、向郭小宇发行19.5510万股股份、向吴天

  波发行19.5510万股股份、向许峰发行19.5510万股股份,合计发行2,606.8064

  万股股份作为股份对价部分购买其持有的捷科智诚100%股权,标的资产已于

  1,303.4033万股股份、向海宁嘉慧发行434.4677万股股份,合计发行1,737.8710

  万股股份募集配套资金,周红卫、海宁嘉慧已于2014年8月15日足额缴纳认购

  款项。上述新增股份的登记手续已全部完成并于2014年9月9日上市。本次交

  (5)2014年12月,润和软件完成2014年限制性股票激励计划的首次授予

  2014年12月9日,润和软件审议通过《江苏润和软件股份有限公司2014

  年限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《关于调整公司2014年限制性股票

  激励计划授予对象和授予数量的议案》,限制性股票的首次授予价格为9.99元/

  股。2014年12月31日,首次授予的股份上市。本次限制性股票首次授予完成

  后,公司总股本由27,366.6774万股增加至28,461.6774万股。

  1、向宁波宏创发行48,124,698股股份购买资产(占本次重组对价的

  /股。经过2014年度利润分配方案除息处理后,本次价格调整为22.39

  自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

  问(主承销商)。中信证券具有保荐人资格,符合中国证监会的相关规定。中信

  证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行条件、存

  在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就发行人与本次

  重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公

  开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及

  并上市的相关要求。中信证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易,并承担

  (此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司发行